Vos objectifs patrimoniaux

Essentiels pour déterminer votre stratégie patrimoniale

Vous souhaitez faire fructifier ou pérenniser votre patrimoine, après analyse de votre situation et de votre profil d’investisseur, nous vous accompagnons dans la mise en place d’un modèle personnalisé et pertinent.

Parce que votre situation patrimoniale est unique, nous vous donnons accès aux meilleurs outils d’investissement et de financement.

Développer mon patrimoine
Définir une stratégie pour mieux développer votre patrimoine

Quels que soient vos objectifs, nous vous proposerons des réponses performantes et adaptées à votre situation.

Transmettre mon patrimoine
Agir à long terme pour un impact immédiat

La constante évolution de la fiscalité nécessite une connaissance précise et actualisée du sujet. En parallèle, chacun aura pu constater que lesdites évolutions vont souvent dans le sens de l’accroissement de la pression fiscale, et de la diminution des opportunités offertes par les dispositifs ouvrant droit à réduction d’impôt.

Dans ce contexte, les compétences de notre équipe, pourront vous permettre de travailler sur votre fiscalité, tout en développant votre patrimoine.

S’assurer du futur et du bien-être de ses proches est un objectif important pour nombre d’entre nous.

Qu’il s’agisse de sécuriser financièrement un budget familial, de s’assurer de l’avenir des enfants, ou de prémunir un conjoint en cas d’accident de la vie, nous mettons en place avec vous, après audit de votre situation, une stratégie de prévoyance vous permettant de vous protéger, vous et vos proches et de sécuriser votre vie de famille.

Protéger mes proches
Prévoir pour protéger sa famille
Préparer ma retraite
Préparer pour pouvoir en profiter

Savez-vous à quel moment vous partirez à la retraite et dans quelles conditions ? Est-ce que le montant perçu sera suffisant ? Si non, comment préparer cette étape importante de la vie ?

Allongement des durées de cotisations, baisse des pensions, déficit de certaines caisses de retraites… La constitution de revenus complémentaires pour la retraite est un objectif commun à tous ceux qui sont suffisamment riches pour se poser la question et pas assez pour l’ignorer.

En fonction de votre statut (salarié, tns, chef d’entreprise) et de votre carrière, nous pourrons vous assister dans l’audit de votre situation et dans la recommandation des solutions à mettre en place.

La constante évolution de la fiscalité nécessite une connaissance précise et actualisée du sujet. En parallèle, chacun aura pu constater que lesdites évolutions vont souvent dans le sens de l’accroissement de la pression fiscale, et de la diminution des opportunités offertes par les dispositifs ouvrant droit à réduction d’impôt.

Dans ce contexte, les compétences de notre équipe, pourront vous permettre de travailler sur votre fiscalité, tout en développant votre patrimoine.

Réduire ma fiscalité
Agir à long terme pour un impact immédiat
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