Transmettre mon patrimoine
Vous souhaitez transmettre votre patrimoine à vos proches dans les meilleures conditions ? Nous vous accompagnons dans la construction, la structuration, et la transmission de votre patrimoine.
Au delà de l’optimisation de la fiscalité applicable à la transmission d’un patrimoine qui nous concernent tous, certaines situations, comme en cas de famille recomposée, de volonté d’avantager un proche en particulier ou une association nécessite la mise en place de solutions spécifiques et sur mesure.
N’hésitez pas à vous rapprocher d’un conseiller pour en parler
Bénéficier d'une approche globale
Notre analyse personnalisée, centrée sur vos objectifs, nous permet de construire avec vous la stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins et vos ambitions. Elle se traduit par un conseil à 360 degrés prenant compte de toutes les facettes de votre patrimoine. Nous proposons de vous accompagner tant pour l’élaboration et l’optimisation de vos stratégies d’investissements, que pour vos plans de prévoyance et pour l’optimisation de votre fiscalité.
Fort de nombreuses années d’expérience, nos conseillers, véritables chefs de projet patrimoniaux, vous accompagnent en binôme à l’aide d’un-e assistant-e pour gérer l’ensemble de votre patrimoine. Ainsi, vous êtes certain d’avoir toujours un interlocuteur qualifié à qui vous adresser.
NOTRE MÉTHODE DE TRAVAIL
A quoi vous attendre en travaillant avec nous ?
Un plan d’action clair, argumenté et chiffré
Une rémunération en partie indexée sur vos gains.
Un interlocuteur compétent et disponible
Des investissements adaptés à vos objectifs
Un suivi dans la durée
Découvrez notre process en 4 étapes
LE PREMIER RENDEZ-VOUS
Le premier rendez-vous vous permettra de faire connaissance avec votre interlocuteur, de découvrir nos activités et comment nous les exerçons. Vous nous raconterez votre histoire, quelle est votre activité professionnelle, quelle est la structure actuelle de votre patrimoine et quels sont vos enjeux et vos ambitions.
Le 1er rendez-vous n’est pas facturé. Il nous sert à présenter notre cabinet, nos services, et recueillir les informations nécessaires qui nous permettront d’estimer l’intérêt mutuel que nous aurions à travailler ensemble.
LE DEUXIÈME RENDEZ-VOUS
En s’appuyant sur les informations transmises au 1er rendez-vous, nous vous livrons notre étude de votre situation. Nous mettrons en lumière les forces et faiblesses de votre structure financière, nous décrirons les composantes de votre fiscalité et nous chiffrerons les évolutions prévisibles. Ce premier travail nous permettra de hiérarchiser les priorités.
Lors de ce même rendez vous, nous vous présenterons les premières pistes d'optimisation et les contours de la stratégie patrimoniale que nous mettrons en place.
A l’issue de ce second rendez-vous, nous vous présenterons une proposition de Lettre de Mission. Celle-ci décrit le cadre de notre intervention et le coût de notre prestation.
PLAN D'ACTION
Il s’agit de votre plan d’action patrimonial personnel, d’un descriptif précis, argumenté et chiffré de nos recommandations. Ce plan d’action se veut adapté à votre situation, à vos objectifs et à votre profil d’investisseur. Il vise à l’étude et validation des hypothèses, des risques, ainsi que des impacts juridiques, financiers et fiscaux de la proposition.
La mise en place de nos conseils se matérialisera sous forme de montages et/ou d’investissements.
SUIVI DANS LA DURÉE
Nous souhaitons également que cela soit le début d’une relation pérenne, qui nous permettra d’anticiper avec vous les adaptations nécessaires de votre stratégie initiale. En effet, en fonction de l’évolution de votre situation personnelle, et des changements réglementaires et notamment fiscaux, il conviendra d’ajuster la stratégie initiale pour que celle-ci reste en phase avec vos objectifs.
Le premier rendez vous
Le premier rendez-vous vous permettra de faire connaissance avec votre interlocuteur, de découvrir nos activités et comment nous les exerçons. Vous nous raconterez votre histoire, quelle est votre activité professionnelle, quelle est la structure actuelle de votre patrimoine et quels sont vos enjeux et vos ambitions.
Le 1er rendez-vous n’est pas facturé. Il nous sert à présenter notre cabinet, nos services, et recueillir les informations nécessaires qui nous permettront d’estimer l’intérêt mutuel que nous aurions à travailler ensemble.
Le deuxième rendez vous
En s’appuyant sur les informations transmises au 1er rendez-vous, nous vous livrons notre étude de votre situation. Nous mettrons en lumière les forces et faiblesses de votre structure financière, nous décrirons les composantes de votre fiscalité et nous chiffrerons les évolutions prévisibles. Ce premier travail nous permettra de hiérarchisé les priorités.
Lors de ce même rendez vous, nous vous présenterons les premières pistes d’optimisation et les contours de la stratégie patrimoniale que nous mettrons en place.
A l’issue de ce second rendez-vous, nous vous présenterons une proposition de Lettre de Mission. Celle-ci décrit le cadre de notre intervention et le coût de notre prestation.
Le plan d'action
Il s’agit de votre plan d’action patrimonial personnel, d’un descriptif précis, argumenté et chiffré de nos recommandations. Ce plan d’action se veut adapté à votre situation, à vos objectifs et à votre profil d’investisseur. Il vise à l’étude et validation des hypothèses, des risques, ainsi que des impacts juridiques, financiers et fiscaux de la proposition.
La mise en place de nos conseils se matérialisera sous forme de montages et/ou d’investissements.
Le suivi dans la durée
Nous souhaitons également que cela soit le début d’une relation pérenne, qui nous permettra d’anticiper avec vous les adaptations nécessaires de votre stratégie initiale. En effet, en fonction de l’évolution de votre situation personnelle, et des changements réglementaires et notamment fiscaux, il conviendra d’ajuster la stratégie initiale pour que celle-ci reste en phase avec vos objectifs.
Une rémunération transparente
La première année
Qu’attendre comme retour sur investissement ?
Pour vous aider à mettre en perspective notre facturation d’honoraires de conseil, nous vous indiquons que les gains réalisés à l’issue de la première année sont généralement compris entre 5 et 10 fois le montant des honoraires payés.
A partir de la deuxième année
A partir de la deuxième année, au minimum un rendez vous annuel est organisé. Au cours de cet entretien, en plus de la mise à jour de votre situation, nous mesurons concrètement les gains réalisés dans l’année passée. Nous facturons un pourcentage de ces gains. Deux types de prestations peuvent être facturées en fonction des cas :
Si vous souhaitez un abonnement de “Conseil Patrimonial” celui-ci continuera d’être facturé au forfait.
Forfait compris entre 600€ et 2400€ TTC.
Si nous avons mis en place des investissements, nous facturerons un pourcentage des gains réalisés.
Entre 10% et 1,5%
Si vous souhaitez un abonnement de “Conseil Patrimonial” celui-ci continuera d’être facturé au forfait.
Forfait compris entre 600€ et 2400€ TTC
Si nous avons mis en place des investissements, nous facturerons un pourcentage des gains réalisés.
Entre 10% et 1,5%
Accédez à vos comptes en ligne
pour plus de services et de transparence
Suivez l’ensemble de votre patrimoine en temps réel et profitez d’indicateurs et d’alertes pour contrôler vos données financières.
Accédez aux détails de vos placements, en visualisant vos portefeuilles, par classes d’actifs, par répartition géographique…
Accès sécurisé 24/7 Consultable partout tout le temps, disponible sur PC, tablette et Smartphone.
Disposez d’un espace de Gestion Electronique des Documents (GED) pour stocker l’ensemble des documents relatifs à votre patrimoine (Avis d’imposition, Contrats d’ouverture de comptes, actes notariés…).
Ce qu’ils pensent de nous
Témoignage de Geoffrey Repellin, Directeur Commercial - Primonial Solution
Le cabinet Farnault Investissement me semble différent des autres car j'ai la faiblesse de croire...
J'ai dirigé le groupe Gibaud, textile médical, pendant 30 ans et j'ai eu l'occasion durant...
Le cabinet Farnault Investissement m'a permis de découvrir...
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TÉLÉPHONE 01 72 38 99 34
ADRESSE 22 avenue de Friedland 75008
Vous avez besoin d'en savoir plus ?
Téléchargez nos études de cas pour vous faire une meilleure idée des services que nous pouvons vous apporter. Vous y trouverez un exemple de prestation globale type englobant l’optimisation de la fiscalité d’un client et particulier et nos propositions d’investissement adaptée à sa situation personnelle.
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