construire avec vous la stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins
et vos ambitions. Elle se traduit par un conseil à 360 degrés
prenant compte de toutes les facettes de votre patrimoine
(fiscalité, investissement, gestion..)
Gestion de patrimoine
Le rôle de notre cabinet consiste à vous donner une assistance impartiale dans l’analyse et l’organisation de votre patrimoine et de votre fiscalité, dans sa globalité, pour vous permettre d’atteindre les objectifs que vous vous fixez de façon réaliste.
Investissement
Notre service de conseil en investissement immobilier et financier est conçu pour s’inscrire pleinement dans le cadre de votre stratégie patrimoniale et dans le respect de votre profil d’investisseur. Ainsi, en fonction de vos objectifs, nous vous proposerons les solutions d’investissement les plus adaptées.
Suivi dans la durée
Nous souhaitons construire des relations vertueuses avec nos clients sur le long terme. Ainsi, nous vous accompagnons et nous vous conseillons selon vos besoins dans l’organisation juridique, fiscale, financière et sociale de votre patrimoine acquis et à venir tout au long de notre relation.
Découvrez notre process en 4 étapes
Une rémunération transparente
Accédez à vos comptes en ligne
pour plus de services et de transparence
Suivez l’ensemble de votre patrimoine en temps réel et profitez d’indicateurs et d’alertes pour contrôler vos données financières.
Accédez aux détails de vos placements, en visualisant vos portefeuilles, par classes d’actifs, par répartition géographique…
Accès sécurisé 24/7 Consultable partout tout le temps, disponible sur PC, tablette et Smartphone.
Disposez d’un espace de Gestion Electronique des Documents (GED) pour stocker l’ensemble des documents relatifs à votre patrimoine (Avis d’imposition, Contrats d’ouverture de comptes, actes notariés…).
Ce qu’ils pensent de nous
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