Nos solutions d'investissement et de gestion de patrimoine pour les Particuliers

Un conseil patrimonial stratégique suivi d’une sélection rigoureuse des meilleures solutions d’investissement

Quelles sont nos solutions d’investissement et de gestion de patrimoine pour les particuliers ?

Investissement

Notre service de conseil en investissement financier est conçu pour s’inscrire pleinement dans le cadre de votre stratégie patrimoniale et dans le respect de votre profil d’investisseur.

Gestion de patrimoine

Le rôle de notre cabinet consiste à vous donner une assistance impartiale dans l’analyse et l’organisation de votre patrimoine, dans sa globalité, et ainsi vous permettre d’atteindre de façon réaliste les objectifs que vous vous fixez.

Suivi dans la durée

Nous souhaitons construire des relations vertueuses avec nos clients sur le long terme. Ainsi, nous vous accompagnons et nous vous conseillons selon vos besoins dans l’organisation juridique, fiscale, financière et sociale de votre patrimoine acquis et à venir tout au long de notre relation.

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230

Clients

90 %

Satisfaction

M€ d'actifs gérés

Ans d'expérience

Quelques chiffres clés ?

230

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Satisfaction

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Vous avez besoin de plus d’informations sur nos solutions d’investissement ?

Planification Patrimoniale

Le rôle de notre cabinet consiste à vous donner une assistance impartiale dans l’analyse et l’organisation de votre patrimoine et ainsi vous permettre d’atteindre de façon réaliste les objectifs que vous vous fixez.

Gestion de patrimoine

Préparation de votre retraite, optimisation de votre fiscalité, protection de vos proches, ou amélioration de votre situation patrimoniale actuelle, nous vous accompagnons dans la mise en place de solutions efficientes.

Investissement immobilier

Après un audit de votre situation et de vos objectifs nous serons en mesure de vous proposer une sélection de programmes neufs, des SCPI, de l’immobilier ancien un financement sur mesure et de vous conseiller fiscalement.

Investissement responsable

Farnault Investissement met à disposition de ses clients une forme d’investissement responsable, qui, parallèlement à la recherche de performances financières, prend en compte des critères extra-financiers.

Investissement financier

Notre service de conseil en investissement financier est conçu pour s’inscrire pleinement dans le cadre de votre stratégie patrimoniale personnelle et dans le respect de votre profil d’investisseur.

Prévoyance retraite

Savez-vous à quel moment vous partirez à la retraite et dans quelles conditions ? Est-ce que le montant perçu sera suffisant ? Dans le cas contraire, comment préparer cette étape importante de la vie ?

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Planification financière

Gestion de patrimoine

Investissement immobilier

Investissement financier

Notre service de conseil en investissement financier est conçu pour s’inscrire pleinement dans le cadre de votre stratégie patrimoniale et dans le respect de votre profil d’investisseur.

Investissement responsable

Farnault Investissement met à disposition de ses clients une forme d’investissement socialement responsable, qui prend en compte des critères extra-financiers.

Prévoyance retraite

Savez-vous à quel moment vous partirez à la retraite et dans quelles conditions ? Est-ce que le montant perçu sera suffisant ? Si non, comment préparer cette étape importante de la vie ?

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Découvrez notre proposition d’accompagnement en 4 étapes

DECOUVERTE ET DEFINITION DES OBJECTIFS

Cette première étape préalable, vous permettra de faire connaissance avec votre interlocuteur, de découvrir nos activités, de nous raconter votre histoire et de nous faire part de vos objectifs.

Détails

ANALYSE ET ÉVALUATION

Nous vous livrons sur un support écrit notre étude de votre situation. C'est à l'issue de ce travail, après que vous ayez pu constater notre valeur ajoutée, que vous déciderez si vous souhaitez travailler avec nous.

Détails

PROPOSITION, VALIDATION, MISE EN PLACE

Il s'agit de plan d’action patrimonial personnel, d’un descriptif précis, argumenté et chiffré de nos recommandations. Ce plan d’action se veut adapté à votre situation, à vos objectifs et à votre profil d’investisseur.

Détails

ACCOMPAGNEMENT ET ADAPTATION

En fonction de l'évolution de votre situation personnelle et des changements réglementaires et notamment fiscaux, il conviendra d'ajuster la stratégie initiale pour que celle-ci reste en phase avec vos objectifs.

Détails

DECOUVERTE ET DEFINITION DES OBJECTIFS

Cette première étape préalable, vous permettra de faire connaissance avec votre interlocuteur, de découvrir nos activités, de nous raconter votre histoire et de nous faire part de vos objectifs.

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Accédez à vos comptes en ligne
pour plus de services et de transparence

Suivez l’ensemble de votre patrimoine en temps réel et profitez d’indicateurs et d’alertes pour contrôler vos données financières.

Accédez aux détails de vos placements, en visualisant vos portefeuilles, par classes d’actifs, par répartition géographique…

Accès sécurisé 24/7 Consultable partout tout le temps, disponible sur PC, tablette et Smartphone.

Disposez d’un espace de Gestion Electronique des Documents (GED) pour stocker l’ensemble des documents relatifs à votre patrimoine (Avis d’imposition, Contrats d’ouverture de comptes, actes notariés…).